基本情況
1-5月,全市進出口總額665.70億元,同比增長11.0%,高于全省平均水平2.0個百分點;其中,出口582.79億元,同比增長11.4%,增幅列全省第一,比全省高5.4個百分點(圖 1);進口82.92億元,同比增長8.3%,比全省低10.0個百分點。從考核目標(biāo)看,出口額占全國總量比重為9.5‰,高于考核目標(biāo)0.5個千分點。
1-5月份浙江省各市出口增長情況(%)
半數(shù)縣市區(qū)高速增長區(qū)域不平衡依然存在
1-5月,有5個縣(市、區(qū))出口增速超過10%,另5個低于10%,但只有4個縣市區(qū)增幅在全市均線之上,其他6個仍在均線之下。
其中,椒江、開發(fā)區(qū)和溫嶺位列前三,增速分別達34.8%、18.2%和17.0%
1-5月份臺州各縣市區(qū)出口增長情況(%)
機電產(chǎn)品出口增長較快 家具鞋類增勢不佳
1-5月,全市機電產(chǎn)品出口323.83億元,同比增長14.6%,高于全市平均增速3.2個百分點,占全市出口比重為55.6%,比去年同期提高1.6個百分點。
出口規(guī)模較大且增長較快的大類商品有,家用電器出口30.77億元,增長31.4%;服裝機械出口11.65億元,增長19.9%。
從典型企業(yè)看,中新科技集團出口19.56億元,增長201.9%;中新國際電子出口3.59億元,增長162.7%。作為臺州傳統(tǒng)出口產(chǎn)品的家具增長0.7%,鞋類則降低3.2%,各低于全市平均增速10.7個百分點和14.6個百分點。
歐美市場出口增速穩(wěn)健 “一帶一路”沿線國家增速較快
1-5月,全市對美國出口124.99億元,同比增長19.7%,占出口總量的21.4%,為我市第一大出口國家;對歐盟出口156.31億元,同比增長7.2%,占總量的26.8%。
對一帶一路沿線國家出口206.0億元,同比增長10.9%,占全市出口35.3%。
出口增速高于全市均線(11.4%)的地區(qū)有,北美17.5%、拉美20.8%;主要國家有,美國19.7%、印度15.3%、俄羅斯11.5%、波蘭25.1%、韓國15.9%、巴西36.0%、越南14.9%。
外貿(mào)大企業(yè)增長迅速 小微企業(yè)活力較強
1-5月,全市500強企業(yè)出口408.0億元,占比70.0%,同比增長19.6%;
全市50強企業(yè)出口182.2億元,占比31.3%,同比增長29.1%,高于全市平均17.7個百分點,且半數(shù)以上企業(yè)增幅高于全市均值,龍頭優(yōu)勢和帶動作用非常明顯;
其中,中新集團及所屬企業(yè)累計出口32.07億元,增長172.2%,拉動全市出口增長3.9個百分點。
40家名特優(yōu)企業(yè)出口62.9億元,占比10.8%,同比增長29.8%。
1-5月份,有出口實績的企業(yè)5437家,已超過去年底的實績企業(yè)數(shù)(5261家),比去年同期凈增加341家,凈增出口額8.1億元;
其中,全市從無到有企業(yè)824家,出口20.4億元,占全市出口額3.5%。
一般貿(mào)易穩(wěn)定增長 加工貿(mào)易快速增長
1-5月,全市一般貿(mào)易出口529.32億元,同比增長8.9%,占全市出口比重為90.8%。
加工貿(mào)易出口53.32億元,同比增長43.1%,占全市出口比重9.1%,比去年同期提高2.0個百分點。
加工貿(mào)易企業(yè)主要集中在椒江,如中新科技集團加工貿(mào)易出口18.1億元,同比增長203.7%,占企業(yè)總出口的92.3%;中新國際電子加工貿(mào)易出口3.2億元,同比增長140.5%,占企業(yè)總出口的88.9%;星星冷鏈加工貿(mào)易出口5.2億元,同比增長14.1%,占企業(yè)總出口的98.1%。
外貿(mào)綜合服務(wù)平臺出口增勢迅猛
1-5月,全市省級和市級外貿(mào)綜合服務(wù)平臺出口10.0億元,同比增長56.3%,高于全市平均水平44.9個百分點;
其中,省級外貿(mào)綜合服務(wù)平臺中非經(jīng)貿(mào)港出口6.9億元,同比增長66.0%,高于全市平均增幅54.6個百分點;
市級外貿(mào)綜合平臺中新國際供應(yīng)鏈和黃巖進出口公司分別出口2.0億元和1.1億元,同比增長60.6%和16.8%。
進口增速放緩 結(jié)構(gòu)質(zhì)量提升
1-5月,全市進口82.92億元,同比增長8.3%,比全省低10.0個百分點。
受政策影響,居全市前兩位的銅廢碎料和鋼鐵廢料碎合計進口43.22億元,占進口總量的52.1%,但同比下降13.4%,拉低全市進口增長8.1個百分點。
與此同時,機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品分別進口12.47億元和1.78億元,同比增長86.0%和51.5%;其中,液晶裝置和光學(xué)醫(yī)療儀器增長迅猛,進口額分別為2.5億元和3.5億元,分別增長148.0%和116.5%。
當(dāng)前外貿(mào)運行總體態(tài)勢是出口增速逐月放緩,增長乏力問題顯現(xiàn)。
最大隱患是中美爆發(fā)大范圍貿(mào)易戰(zhàn)的可能性越來越大,經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的外部環(huán)境趨向惡化,中美兩國經(jīng)濟利益爭奪、美國國內(nèi)貿(mào)易保護主義和民粹主義回流以及美國對中國戰(zhàn)略遏制等問題趨于明朗化和公開化,整體影響的長期性和嚴(yán)峻性不言而喻,出口增長基礎(chǔ)和條件的脆弱性突顯,將造成后期我市外貿(mào)存在較大不確定性。
前5個月,全市出口逐月累計增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,從一季度增長15.9%,到1-4月份的14.1%,再到當(dāng)前的11.4%;從單月同比看,1月增長9.8%,2月大增89.1%,3月因春節(jié)因素大降25.5%,開始拉低后續(xù)增幅,4月增長9.1%,5月僅增長2.9%。
出口大宗商品出口增長均在減速,如醫(yī)化從1-4月的12.8%下降到1-5月的12.5%,閥門龍頭從9.4%降到6.2%,塑料模具從11.4%下降到8.6%,汽摩及部件從15.3%到10.4,家電從38.2%到31.4%。主要原因有:
01 全國出口形勢總體趨緩
從前5個月出口逐月累計增長速度看,臺州和浙江、全國的趨勢基本同步,呈現(xiàn)增速逐月放緩態(tài)勢。浙江省一季度出口增長9.3%,1-4月份增長8.1%,到當(dāng)前的6.0%;全國一季度增長7.2%,1-4月份增長6.2%,再降到目前的5.5%
1-5月份臺州、浙江和全國逐月累計出口增長情況(%)
02 中國經(jīng)濟增長預(yù)期降低
2018年4月份,IMF預(yù)測今年全球增長繼續(xù)加強,但對中國的預(yù)測降低,從2017年的6.9%降到2018年6.6%,2019年可能繼續(xù)下降到6.4%。
當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟基本面下行,消費、投資增速均不如預(yù)期;2018年5月,全國社會消費品零售總額增速只有8.5%,創(chuàng)下自2003年5月以來的15年最低;同時,固定資產(chǎn)投資增速6.1%也創(chuàng)出了2017年以來新低。
03 原材料漲價拉高制造成本
目前,鋼材(不銹鋼板12.9%)、鋁(6.2%)、銅(12.9%)、紡織品和塑料等大宗原材料以及房租和人工價格都在較大幅度地上漲,對一些成本價格敏感型生產(chǎn)出口造成直接影響。
如臨海的戶外家具等休閑用品行業(yè),占臨海出口總額49.9%,同比下降3.9%;其中,永強集團(出口50強第2位)近3個月連續(xù)下滑,前5個月下降13.5%,正特股份(出口50強第14位)因歐洲訂單減少和市場競爭等因素下降9.9%。這些造成全市家具類出口僅增0.7%。
04 匯率升值降低企業(yè)銷售利潤
以美元計價,前5個月全市出口同比增長19.4%,比人民幣計價高8個百分點,可見本幣升值影響很大。
如溫嶺泵業(yè),按美元計價增長9%左右,但是人民幣計價全市僅增3.1%。同時,匯率升值(包括原材料漲價)也造成企業(yè)接單謹(jǐn)慎,甚至如果沒有合適利潤就干脆不做。
05 中美貿(mào)易戰(zhàn)影響
6月15日美國公布301調(diào)查商品清單,我市可能涉及企業(yè)共766家,涉及金額累計4.1億美元,雖然仍需企業(yè)細致核實,目前也尚未正式開征,但影響不可小覷。
路橋的巨科鋁業(yè)受美國鋼鋁產(chǎn)品關(guān)稅和雙反影響極大,該公司今年4-5月份2個月出口額凈減13613萬元,同比增幅減45.3%,預(yù)計全年將凈減10億元出口額。
06 行業(yè)整治和市場競爭等影響
如鞋類主要是因為行業(yè)整治影響,全市出口下降3.2%,但其出口額40.81億元,占比7.0%,規(guī)模第4,影響全市總量增長。
水暖閥門行業(yè),一些企業(yè)因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高、市場競爭等原因客戶流失,訂單量有所下降;如玉環(huán)閥門主要出口歐洲,但歐洲客戶采購能力因歐元貶值有所下降,同時閥門小產(chǎn)品面臨著泰國、印度、土耳其等國的價格競爭,小產(chǎn)品類訂單有轉(zhuǎn)移趨勢。
綜上,預(yù)計全市半年度出口仍將保持較快增長,主要因為世界經(jīng)濟增長和國際市場仍被看好,美國加征關(guān)稅也尚未正式實施,且其中壓力反而促成企業(yè)加快出貨。
但后期,隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)深入,美國如開始實質(zhì)性征稅,無疑將影響出口全局。
雖然近期人民幣開始持續(xù)貶值,離岸人民幣連跌10天,跌破6.60的關(guān)口,創(chuàng)2017年12月以來的新低,但外貿(mào)不確定性仍大為增加,估計下半年出口增速將繼續(xù)降低。
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