【導讀】 銀行過去獲得資金的成本很低，做P2P需要支付更高額的資金成本和獲客成本，這也讓傳統(tǒng)商業(yè)銀行做P2P業(yè)務沒有太大動力去做大，部分銀行已暫時停止新標的上線。很多銀行意識到自己做P2P不如在P2P存管和托管上發(fā)力更為實際。
臥榻之側(cè)豈容他人酣睡。在P2P累計成交規(guī)模即將破萬億之際，傳統(tǒng)金融市場上的“大鱷”銀行坐不住了，正在以不同的路徑向P2P市場挺進。 銀行進軍P2P大致可分三種路徑：推出P2P資金存管業(yè)務、直接做P2P業(yè)務、投資P2P公司。
目前，以第一種方式最為銀行熱衷。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計，目前已有建設銀行、交通銀行、浙商銀行、招商銀行、平安銀行、中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行、徽商銀行、恒豐銀行等推出P2P資金存管或托管業(yè)務。 不僅地方城商行，全國性股份行甚至傳統(tǒng)五大行，都紛紛推出P2P存管業(yè)務。 過去困擾銀行的問題是，如果P2P公司出現(xiàn)跑路或經(jīng)營不善等風險，勢必會損害銀行自身的信譽。如今風險依舊，銀行卻為何調(diào)轉(zhuǎn)方向，敢于嘗試P2P資金存管業(yè)務？ 一個普遍的解決辦法是，提高注冊資本準入門檻，并要平臺繳納不菲的保證金。 以浙商銀行為例，在經(jīng)營狀況方面，他要求進入的P2P平臺須成立一年以上，近三年未發(fā)生重大風險事件，系統(tǒng)功能完善，獲得ICP認證，并具備一定合作價值和社會影響力。 在平臺背景方面，要求具有國資背景或上市公司控股，注冊資本5000萬元以上；管理人員方面，公司股東、高管人員無不良記錄，具有互聯(lián)網(wǎng)、金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗。 同時，平臺需在浙商銀行開立風險保證金，用于平臺出現(xiàn)風險業(yè)務的兌付，保證金金額不低于500萬，且與平臺運營交易量、存量業(yè)務規(guī)模及項目標的額度成正相關(guān)系。 路線一：推出P2P資金存管業(yè)務 10月9日，浙商銀行正式發(fā)布“網(wǎng)絡借貸資金存管綜合服務方案”。從其高管出席陣容可見浙商銀行對該業(yè)務的重視程度。當日，浙商銀行董事長沈仁康、行長劉曉春、行長助理吳建偉都親自到會推介其P2P存管業(yè)務。 浙商銀行行長助理吳建偉9日稱，十部委意見出臺后，浙商銀行就開始研究如何對接P2P平臺。一個有意思的細節(jié)是，吳建偉為了做好浙商銀行P2P存管系統(tǒng)的客戶體驗，自己注冊了12家P2P平臺，以體驗作為客戶在投資過程中有何“不便”和“痛點”。 吳建偉介紹，相較于目前多數(shù)銀行僅支持一種存管模式的方案，浙商銀行此次推出的“網(wǎng)絡借貸資金存管綜合服務方案”包括銀行存管、聯(lián)合存管以及賬戶管理三種合作模式。 其中，“銀行存管”是指P2P平臺的每個投資人、借款人在銀行P2P存管系統(tǒng)開立或指定存管賬戶，通過存管賬戶辦理充值、投資及提現(xiàn)、劃撥等交易的一種存管模式。該模式提供銀行級的資金存管服務，適用于對資金存管要求嚴格的P2P平臺。 “聯(lián)合存管”的資金監(jiān)管模式是指P2P平臺在銀行開立P2P平臺交易資金賬戶，同時開立投資人、借款人子賬戶。 “賬戶管理”是指P2P平臺在銀行開立存管交易資金賬戶，銀行按合作約定提供賬戶資金證明的一種資金監(jiān)管模式。 此外，銀行可為平臺及其用戶提供存管賬戶開立、充值、投資、還款、提現(xiàn)、交易信息管理、賬戶信息查詢、對賬清算等8項服務；一人一戶、P2P平臺自有資金與交易資金隔離、資金流信息流匹配、交易雙因子校驗、加密傳輸?shù)劝踩婪洞胧?/span> 資費方面，浙商銀行表示，將按平臺網(wǎng)絡借貸年交易額1‰或3萬元/年的標準收取存管費；對于優(yōu)質(zhì)平臺，還將給予優(yōu)惠——對于P2P平臺用戶，提供存款優(yōu)惠計息、投資理財產(chǎn)品等增值服務。 今年7月，人民銀行等十部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》及《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法（征求意見稿）》，要求建立客戶資金第三方存管制度，明確規(guī)定“從業(yè)機構(gòu)選擇符合條件的銀行業(yè)金融機構(gòu)作為資金存管機構(gòu)，對客戶資金進行管理和監(jiān)督，實現(xiàn)客戶資金與從業(yè)機構(gòu)自身資金分賬管理”。 在銀行看來，這意味著當前占據(jù)P2P資金存管主流地位的第三方支付公司將重回支付通道定位，商業(yè)銀行介入該領(lǐng)域?qū)⒊芍髁鳌?/span> 但是，第三方支付公司并不這么看。 在銀行介入之前，P2P的第三方托管一直都是第三方支付的天下。其中，又以2013年就首創(chuàng)P2P賬戶系統(tǒng)托管模式的匯付天下為其中領(lǐng)先者。 9月22日，匯付天下宣布其P2P賬戶系統(tǒng)托管合作平臺突破800家，賬戶數(shù)超過600萬。這一數(shù)據(jù)使匯付天下在P2P賬戶系統(tǒng)托管領(lǐng)域已占領(lǐng)近半壁江山，無論是合作平臺數(shù)還是賬戶數(shù)均繼續(xù)保持行業(yè)第一。 “匯付天下以‘賬戶系統(tǒng)+支付服務+銀行資金存管’的模式受到認可，最近正在為800多家網(wǎng)貸平臺提供全新的、符合監(jiān)管政策的聯(lián)合存管升級方案。”匯付天下高級副總裁、匯付數(shù)據(jù)總裁穆海潔對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。 9月17日，匯付天下宣布與恒豐銀行、上海銀行攜手為P2P平臺提供資金聯(lián)合存管。這是自今年7月互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)指導意見下發(fā)以來，最快推出合規(guī)的資金存管解決方案的公司。匯付天下已明確表示，P2P賬戶托管系統(tǒng)現(xiàn)有的800家平臺，都可以無縫升級到新的銀行資金聯(lián)合存管方案。 部分P2P平臺表示，通過匯付天下開設銀行資金專戶，避免了和銀行一對一談判的高昂門檻和不確定性，有助于平臺獲得投資人更多的青睞和信任。 從不被看好，到競爭激烈，火藥味漸起的P2P存管市場，未來究竟是銀行的天下，還是第三方支付平臺的天下？只有且行且觀察。 路線二：直接從事P2P業(yè)務 從最早做P2P業(yè)務的招商銀行，到最近也宣布在做P2P業(yè)務的浦發(fā)銀行，各家銀行對直接做P2P業(yè)務蠢蠢欲動。 除了全國性商業(yè)銀行，城商行也頻頻發(fā)力。包商銀行推出了“小馬bank”，寧波銀行則有“E家人”。 以較早布局P2P業(yè)務的招商銀行為例，其于2013年上線的“小企業(yè)E家”平臺，其官網(wǎng)上顯示最新的項目預期投資收益只有4.2%左右。 從目前的法律和監(jiān)管環(huán)境來看，并不存在禁止商業(yè)銀行開展P2P的明確規(guī)定。相反，按照《商業(yè)銀行法》和銀監(jiān)會對商業(yè)銀行經(jīng)營范圍的相關(guān)行政許可規(guī)定，商業(yè)銀行可以從事提供信用證服務及擔保、財務顧問、資信調(diào)查、咨詢等一系列金融信息服務業(yè)務，這就為商業(yè)銀行進入P2P領(lǐng)域提供了可能。 “從監(jiān)管層的角度來看，銀行開展P2P業(yè)務與支持小微的政策導向相符，降低P2P行業(yè)風險，也利于銀行的互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型。”一位股份行中小企業(yè)部人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。 銀行介入P2P的優(yōu)勢在于其征信系統(tǒng)、客戶資源和數(shù)據(jù)儲備，這正是制約P2P業(yè)務發(fā)展的關(guān)鍵。同時，銀行還可以滿足自身需求旺盛的小微貸款客戶，同時也留住了較低存款收益所流失的存款客戶，創(chuàng)造了增量中間業(yè)務收入。 相較于其他P2P平臺，銀行可直接對接央行征信數(shù)據(jù)庫，能在短時間內(nèi)就對借款人資信情況大致了解。而且，在基本賬戶開戶許可證、授信抵押方式、融資方在銀行是否有授信三項判斷指標上，銀行都有信貸記錄。 但是，銀行做P2P的尷尬在于體制僵化、各部門利益難以平衡，在寬松貨幣政策下，銀行體系流動性越發(fā)充裕，早已不需要借助委托貸款模式騰挪資產(chǎn)。銀行系P2P和銀行存款等表內(nèi)業(yè)務有沖突；P2P業(yè)務和自身理財產(chǎn)品業(yè)務的客戶群亦有重合，造成內(nèi)耗。 銀行獲得資金的成本很低，做P2P需要支付更高額的資金成本和獲客成本，這也讓傳統(tǒng)商業(yè)銀行做P2P業(yè)務沒有太大動力去做大，部分銀行已暫停新標的上線。 很多銀行意識到，自己做P2P不如在P2P存管和托管上發(fā)力更為實際。 路線三：投資P2P公司 傳統(tǒng)銀行直投P2P，雙方將優(yōu)勢互補，進而互相滲透，將產(chǎn)生一種新的金融業(yè)務模式。 目前已知的銀行直接投資P2P公司的案例還較少，以渣打銀行投資點融網(wǎng)為典型。點融網(wǎng)9月份宣布吸引以渣打銀行領(lǐng)投參與的2.07億美元C輪融資，創(chuàng)下了國內(nèi)P2P領(lǐng)域至今最大單筆融資紀錄。 點融網(wǎng)創(chuàng)始人郭宇航接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，一方面渣打銀行的背景可以為點融網(wǎng)加強公信力，反之點融網(wǎng)也可對渣打傳統(tǒng)銀行業(yè)務有所促進。 比如說，銀行的風控能力在傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品上通常強于新興的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，如果把通過銀行風控的貸款業(yè)務放到互聯(lián)網(wǎng)上，由P2P平臺的投資客戶來提供資金，這種模式對于銀行而言改變了存貸利差模式，是前景更為廣闊的中間業(yè)務。 但這種模式要落地，依然面臨現(xiàn)行監(jiān)管體制的一些障礙。 |